Cada año, Apex Fintech Solutions (custodio de los activos de inversión de los clientes de Finhabits) proporciona los documentos fiscales sobre tus cuentas de inversión que necesitas para presentar tus impuestos al IRS. Una vez generados los documentos estos son enviados por email o mail a los usuarios de Finhabits acorde con el cronograma establecido. Ten en cuenta que, dependiendo de tu cuenta, es posible que no los necesites todos. Sólo te enviaremos los que necesites.
Estos documentos fiscales también pueden ser consultados en la app o web de Finhabits en la sección de “Documentos” de la sección de “Inversiones”.
Por favor revisa abajo las fechas de entrega estimadas a los documentos o formas que pudieras necesitar para tu declaración de impuestos.
| Formulario | Descripcion | Fecha de entrega estimada |
| 1099-R | Distribuciones de planes de jubilación | 20 de Febrero |
| Consolidated 1099 grupo 1 | Formulario combinado de 1099-B, 1099-DIV, 1099-INT y 1099-MISC | 20 de Febrero |
| Consolidated 1099 grupo 2 | Formulario combinado de 1099-B, 1099-DIV, 1099-INT y 1099-MISC | 17 de Febrero |
| Formulario PR 480.6 | Este formulario solo se emite a residentes de Puerto Rico que obtuvieron ingresos declarables y/o tuvieron ingresos sujetos a retención de impuestos en Puerto Rico. | 5 de marzo 2025 |
| 5498 | Contribuciones a cuentas de jubilación | 2 de Junio |